周末市场快讯：SPAC – Thunder Bridge Acquisition Limited

   引述港媒消息，2018年5月1日 Thunder Bridge Acquisition Limited 披露招股文件，是今年备受市场关注的特殊目的收购企业（SPAC），市场预计募集金额介乎2.5 – 3.5亿美元，是本年值得关注的SPAC项目，预计于今年5月初登陆美国纳斯达克Capital Markets进行上市交易。

   Thunder Bridge 是首个同时引进中美两地大型投资机构作为基石战略投资者的SPAC，也是首个有大型中资国营背景综合性金融集团参与投资的SPAC，引述香港金融媒体消息，预计SPAC后续合并标的将为中国具特色和国际扩展性企业。根据招股文件，Thunder Bridge 董事局结合中美两地金融大咖，均在中国境内有着丰富投资经验，加上强大中方投资者背景，将为中国企业SPAC合并上市提供史无前例的稳定性。

  根据公司财务报表显示，Thunder Bridge将通过本次在纳斯达克的上市，结合后续超额配售选择权(Over-allotment Option)及先期购买协议投资人(Forward Purchase Agreements)融得超过3.0亿美元资金。美国著名投行Cantor Fitzgerald 及中信里昂证券 CITIC CLSA 同为该SPAC 首次公开发行承销商，也是中资背景国际券商首次担任SPAC承销商的案例。据意向投资者透露，Thunder Bridge 发起人独具慧眼，引进了不少中国元素及中资投资人参与Thunder Bridge ，作为战略投资伙伴。据了解，有别于其他以美国投资人或发起人主导的SPAC项目，Thunder Bridge 成功引进中国大型金融综合性集团 中信集团、曾获2017年美洲最大中盘债务投资人美国投资基金Monroe Capital等国际投资机构作为基石投资者。 

   参与Thunder Bridge此次上市的董事局成员除了Gary A. Simanson （曾因主导美国首个银行混合合并上市的CBAC 收购案而闻名华尔街），另有美国华尔街著名金融大咖Peter “Pete” J.Kight；出身摩根、高盛等多家投资银行的William “Bill” A.Houlihan；CreditStacks及Hartheimer LLC的创始人成员Robert Hartheimer；Universal Technical Institute的总裁兼首席财务官 Eugene S. Putnam，Jr.；以及曾担任阿里巴巴集团副总裁和顺丰金融总裁舒明等。

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