摩根大通：首予世茂服务（00873）“增持”评级，目标价20港币

12月1日，摩根大通发布研究报告，给予世茂服务00873.HK“增持”评级，目标价每股20港元，对应2021年33倍PE。

摩根大通认为，近期主要考虑12020年的高盈利增长;2预计在21年一季度加入深港通;3收并购带来的增长。此外依靠强大品牌和规模，世茂服务将日渐增加第三方拓展面积，在未来2-3年迎来价值进一步提升。

报告预计公司2019年到2022利润复合增长率为64。考虑到公司对PRE-IPO投资人在21年有利润保证，即，隐含了19年到21年的利润复合增长率为74。但摩根大通认为，公司会实现高于此保证的利润，19年到21年的利润复合增长率为78。

世茂服务背靠前十大开发商世茂集团，占据了行业内的优势位置，将会对未来发展形成重要支撑。

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